Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачно. Осознав это, Уайт принимает непростое решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавний рейд наркополиции лишил его и напарника, и подпольной лаборатории.