Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам. Там ещё помнят старые порядки, разделяющие людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя. Но ему нужен не просто шофёр. Требуется человек, который сможет быть за рулём, присматривать за вещами, да и вообще — помогать в непростых ситуациях. Такие поездки редко обходятся без происшествий.
Их знакомство кажется странным. Тони — прямой, шумный, привыкший к уличной жизни. Дон — сдержанный, аристократичный, живущий в мире музыки и светских приёмов. Два разных мира, два разных взгляда на жизнь.
Они садятся в машину и отправляются в путь. Эта дорога, полная неожиданных встреч и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них. Иногда самые важные уроки преподносят те, кто на нас совсем не похож.