Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу. Он ютился в убогой лачуге, пытаясь как-то выжить. Расплачиваясь с якудза, Дэндзи отдал часть собственных органов, а потом занялся незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира, встроившее в себя бензопилу.
Однажды бандиты, действуя коварно, заманили юношу в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятную способность к восстановлению после травм. Теперь он мог превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу, снова отправив охотиться на демонов. На новом месте он встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё парень всерьёз увлёкся своей начальницей — загадочной и холодной Макимой.
